미국 레버리지 & 인버스 ETF 종류 1배 / 2배 / 3배 상품에 대해서 정리해서 공유드립니다.
1.다우존슨 추종 ETF
미국 다우존스사에서 발표하는 주가지수입니다. 다우지수라고하고요 세계 경제를 대표하는 기업들이 많이 포함이 되어있습니다.
다우존슨 ETF는 1배/2배/3배 레버리지 상품이 존재합니다.
배수 | ETF 명 | 판매회사 | 수수료 | 거래규모 | 출시일 |
1배 | DIA (SPDR DOW Jones Industrial Average ETF) | State Street | 0.16% | $29.46B | 1998년 1월 14일 |
2배 | DDM (ProShares Ultra Dow 30) | proshares | 0.95% | $317.57M | 2006년 6월 19일 |
3배 | UDOW (ProShares UltraPro Dow30) | proshares | 0.95% | $ 362.0M | 2010년 2월 11일 |
2. S&P 500 추종 ETF
Standard & Poor's 500는 미국의 신용평가회사 스탠더드 앤드 푸어스에서 개발한 미국의 주가지수입니다.
1배 레버리지 상품은 수수료가 0.03% ~ 0.09%로 저렴하다고 볼수 있으나, 2배 레버리지 및 인버스 상품은 0.63% ~ 0.97% 비싼 운용수수료를 매년 지불을 해야합니다.
배수 | ETF 명 | 판매회사 | 수수료 | 자산규모 | 출시일 |
1배 | SPY (SPDR S&P 500) | State Street | 0.09% | $ 167.65B | 1993년 1월 22일 |
VOO (Vanguard S&P 500) | Vanguard | 0.03% | $ 60.243B | 2010년 9월7일 | |
IVV (iShares Core S&P 500) | iShares | 0.03% | $ 69.26B | 2000년 5월 15일 | |
2배 | SSO (ProShares Ultra S&P 500) | Proshares | 0.89% | $ 2.46B | 2006년 6월 19일 |
SPUU (Direxion DalLY S&P 500 Bull 2X Shares) | Direxion | 0.63% | $ 3.24M | 2014년 5월 28일 | |
3배 | UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) | Proshares | 0.91% | $ 756.52M | 2009년 6월 25일 |
SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares) | Direxion | 0.97% | $ 512.74M | 2009년 11월 5일 | |
-1배 | SH (ProShares Short S&P 500) | Proshares | 0.88% | $ 1.74B | 2006년 6월 19일 |
-2배 | SDS (ProShares UltraShort S&P 500) | Proshares | 0.90% | $ 1.62B | 2006년 7월 11일 |
-3배 | SPXU (ProShares UltraPro Short S&P 500) | Proshares | 0.90% | $ 717.21M | 2009년 6월 25일 |
3. 나스닥100
나스닥 100 지수는 나스닥 증권거래소에 상장돼있는 종목중에 상위 100개 종목중 거래량이 많고, 비금융 업종 대표 기업으로 이루어진 상품이며
1배 레버리지 상품 QQQ는 상품의 운영수수료가 0.2%로 저렴한편에 속하나, 이외 상품들은 수수료가 0.95%로 비싼편에 속합니다.
배수 | ETF 명 | 판매회사 | 수수료 | 자산규모 | 출시일 |
1배 | QQQ (Invesco QQQ Trust Series1) | Invesco | 0.20% | $ 145.46M | 1999년 3월 10일 |
2배 | QLD (ProShares Ultra QQQ) | Proshares | 0.95% | $ 43.65B | 2006년 6월 19일 |
3배 | TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) | Proshares | 0.95% | $ 1.07B | 2010년 2월 9일 |
-1배 | PSQ (ProShare Short QQQ) | Proshares | 0.95% | $ 296.6M | 2006년 6월 19일 |
-2배 | QID (ProShare UltraShort QQQ) | Proshares | 0.95% | $ 823.45M | 2006년 7월 11일 |
-3배 | SQQQ(ProShares UltraPro Short QQQ ETF) | Proshares | 0.95% | $ 553.65M | 2010년 2월 9일 |
4. 러셀 2000
바로 중소기업 대표 지수로 볼수가 있습니다. ETF 상품중에는 이 지수를 추종하는 상품도 출시가 되어있고요. 그 ETF는 아래와 같습니다.
1배 레버리지 : IWM
3배 인버스 : SRTY / TZA
배수 | ETF 명 | 판매회사 | 수수료 | 자산규모 | 출시일 |
1배 | IWM (iShares Russell 2000 ETF) | iShares | 0.19% | $ 35.68B | 2000년 5월 22일 |
2배 | UWM (ProShares Ultra Ressell2000) | Proshares | 0.95% | $ 202.67M | 2007년 1월 23일 |
3배 | URTY (ProShares UltraPro Russell2000) | Proshares | 0.95% | $ 137.79M | 2010년 2월 11일 |
-1배 | RWM (ProShares Short Russell2000) | Proshares | 0.95% | $ 311.22M | 2007년 1월 23일 |
-2배 | TWM (ProShares UltraShort Russell2000) | Proshares | 0.95% | $ 152.59M | 2007년 1월 23일 |
-3배 | SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) | Proshares | 0.95% | $ 94.57M | 2010년 2월 11일 |
5. 필라델피아 반도체지수 ETF
미국주식시장에 상장되어있는 반도체 관련 기업들의 주가 지수를 추종하는 ETF입니다. 구성종목에는 엔비디아와 TSMC가 압도적인 시가총액을 가지고 있고
이 두종목에 영향을 많이 받는 종목이며, 전세계 IT 업종 주가영향을 가장 많이 미치는 지수로 볼수가 있습니다.
1배 | SOXX (iShares PHLX Semiconductor ETF) | iShares | 0.35% | $ 558.22M | 2001년 7월 10일 |
SMH (VanEck Vectors Semiconductor ETF) | VanEck | 0.35% | $ 466.32M | 2000년 5월 5일 | |
2배 | USD (ProShares Ultra Semiconductors) | Proshares | 0.95% | $ 64.27M | 2007년 1월 30일 |
3배 | SOXL (Direxion Daily Semiconductors Bull 3X Shares) | Direxion | 0.90% | $ 182.63M | 2010년 3월 11일 |
-3배 | SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3X) | Direxion | 1.01% | $ 29.6M | 2010년 3월 11일 |
6. FAANG
2010년 미국 거대 IT 기업들을 지칭하는 용어로 자리 매김한 용어인데 현재는 Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google을 지칭하는 신조어입니다.
이 기업들을 모와서 ETF로 만들어진 상품입니다.
배수 | ETF 명 | 판매회사 | 수수료 | 자산규모 | 출시일 |
1배 | FNGS (MicroSectors FANG ETNs) | MicroSectors | 0.58% | N/A | 2019년 11월 12일 |
2배 | FNGO (MicroSectors FANG iNDEX 2X Leveraged ETN) | MicroSectors | 0.95% | N/A | 2018년 8월 1일 |
3배 | FNGU (MicroSectors FANG iNDEX 3X Leveraged ETN) | MicroSectors | 0.95% | N/A | 2019년 1월 22일 |
3배 | BULZ (MicroSectors FANG iNDEX 3X Leveraged ETN) | MicroSectors | 0.95% | N/A | 2012년 8월 17일 |
7. 미국에 상장된 단일 종목 ETF 상품
보통은 여러 기업들, 혹은 같은 산업 부분들을 모와서 ETF 상품으로 만들어지는게 보통이라면, 아래 상품들은 단일 종목으로 구성이 되어있고 그 종목들이 변동성이 크기때문에 상승이나, 하락과 같은 변동성에 투자를 할수있습니다.
3) 운용사 : ASX인베스트먼트, 디렉시온, 그래니트셰어즈
기초자산 | 티커 | 레버리지 배율 | 운용보수 |
테슬라 | TSLS | -1배 | 0.97% |
TSLL | 1.5배 | 0.97% | |
TSL | 1.25배 | 1.15% | |
TSLI | -1배 | 1.15% | |
TSLQ | -1배 | 1.15% | |
애플 | AAPD | -1배 | 0.97% |
AAPU | 1.5배 | 0.97% | |
AAPB | 1.7배 | 1.15% | |
페이팔 | PYPS | -1.5배 | 1.15% |
PYPT | 1.5배 | 1.15% | |
화이자 | PFES | -2배 | 1.15% |
PFEL | 2배 | 1.15% | |
엔비디아 | NVDS | -1.25배 | 1.15% |
나이키 | NKEQ | -2배 | 1.15% |
NKEL | 2배 | 1.15% | |
마이크로소프트 | MSFD | -1배 | 0.97% |
MSFU | 1.5배 | 0.97% | |
구글(알파벳) | GGLS | -1배 | 0.97% |
GGLL | 1.5배 | 0.97% | |
아마존 | AMZD | -1배 | 0.97% |
AMZU | 1.5배 | 0.97% | |
코인베이스 | CONL | 1.5배 | 1.15% |
8. 맺음말
이렇게 오늘은 미국 ETF 레버리지/인버스 상품에 대해서 알아보았습니다. 기초 지수를 바탕으로하는 상품부터 개별 종목 애플, 테슬라등의 종목을 기반으로 하는 상품까지 여러 상품들을 보았습니다. 추천하는종목은 아니지만 이렇게 많은 상품들이 있음을 알아두셨으면 해서 정리해서 공유드립니다.
미국 ETF - 나스닥100 추종 레버리지 QQQ / QLD / TQQQ
미국 ETF - 미국 S&P 500 지수 추종 ETF SPY
미국 ETF - VTI, 미국 전체 주식 종목 투자에 투자하는 ETF
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